前言

　　2012年2月14日，在全國廣播影視科技會議上，國家廣電總局副局長張海濤在談到地面數(shù)字電視發(fā)展時，提出了三大堅(jiān)持：一要堅(jiān)持公共服務(wù) ，嚴(yán)禁違規(guī)開展地面數(shù)字電視加密傳輸收費(fèi)服務(wù);二要堅(jiān)持?jǐn)?shù)模同播，按照規(guī)劃逐步推進(jìn) ，鼓勵開展直播衛(wèi)星戶戶通的區(qū)域通過地面數(shù)字電視播出本地節(jié)目;三要堅(jiān)持有序發(fā)展 ，按照屬地管理、分級負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行。

　　與之配套的是，廣電總局也在會上發(fā)布了最新的《我國地面數(shù)字電視發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱規(guī)劃)征求意見稿，提出全年加強(qiáng)廣播電視公共服務(wù)能力建設(shè)，推動地面電視由模擬向數(shù)字化轉(zhuǎn)換。

　　明確提出規(guī)劃步驟

　　國家廣電總局在2001年制定的《廣播影視科技“十五”計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃》 中明確提出，2015年停止模擬廣播電視的播出。但是與國際通行的“模轉(zhuǎn)數(shù)”指地面電視由模擬轉(zhuǎn)向數(shù)字化不同，我國2015年的時間表被業(yè)界默認(rèn)為有線數(shù)字電視轉(zhuǎn)換時間表，并不包括地面電視。由于地面數(shù)字電視缺乏明確的時間推進(jìn)表，直接影響了產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與地面電視模轉(zhuǎn)數(shù)的進(jìn)度。

　　本次《規(guī)劃》意見稿則明確提出，到2020年，全國地面數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)基本建成，地面數(shù)字電視綜合覆蓋率基本達(dá)到現(xiàn)有模擬電視覆蓋水平，地面數(shù)字電視接收機(jī)全面普及，地面電視公共服務(wù)水平得到較大堤并．地面模擬電視信號停止播出，地面電視實(shí)現(xiàn)由模擬到數(shù)字的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。 這意味著我國地面電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換時間表為2020年，比有線電視數(shù)字化時間表推遲了5年。

　　在具體推進(jìn)步驟上，《規(guī)劃》意見稿也提出了較為詳細(xì)的實(shí)施方案，提出按照大、中、小城市及農(nóng)村的順序分區(qū)域予以推進(jìn)， 對電視頻道的模轉(zhuǎn)數(shù)提出了指導(dǎo)性意見，與有線電視數(shù)字化策略大體一致。

　　具體實(shí)施步驟為：1）爭取在2013年底全國縣級（含）以上城鎮(zhèn)以高、標(biāo)清方式播出地面數(shù)字電視， 并開始優(yōu)化從省會城市以及地市和縣的覆蓋網(wǎng)絡(luò)。2)2015年開始，在地面數(shù)字電視普及率達(dá)到模擬電視水平并且地面數(shù)字電視接收機(jī)普及率達(dá)到85%以上的地級市開始逐步關(guān)閉模擬電視信號;到2018年，全國地級（含）以上城市地面電視完成向數(shù)字化過渡。 3)從2018年底開始，在地面數(shù)字電視普及率達(dá)到模擬電視水平并且地面數(shù)字電視接收機(jī)普及率達(dá)到85%以上的縣級市開始逐步關(guān)閉模擬電視信。4)到2020年底，全面完善地面數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)，關(guān)閉地面模擬電視信號，完成地面電視向數(shù)字化過渡。

　　2011年年底，中廣研究在對地面數(shù)字電視專項(xiàng)調(diào)研 基礎(chǔ)上分析指出，在CMMB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步進(jìn)入尾聲之后，DTMB國標(biāo)地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)將被提上日程，預(yù)計(jì)2013年這一市場將進(jìn)入規(guī)模增長期，并且在推進(jìn)次序上會借鑒有線數(shù)字化轉(zhuǎn)換經(jīng)驗(yàn)，按照省會、單列市、地級市、縣級市進(jìn)行。 從總局本次出臺的規(guī)劃來看，與我們的預(yù)期基本相符，2020年這一時間節(jié)點(diǎn)的給出，也顯示出政府對于完成我國地面電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換的決心。

　　但是從已經(jīng)完成數(shù)字化轉(zhuǎn)換的美國、日本等國家來看，地面電視數(shù)字化轉(zhuǎn)換在前期較為順暢，但最大的難點(diǎn)在于95%普及率之后的模擬信號關(guān)閉問題，由于涉及到普遍性公共收視服務(wù)問題，在少部分人沒有跟換地面數(shù)字電視接收機(jī)的情況下，美國、日本即使大量發(fā)放終端補(bǔ)貼優(yōu)惠券，仍有少部分人沒有購置地面數(shù)字電視接收設(shè)備，政府不得不推遲關(guān)閉地面模擬電視信號的最后時間點(diǎn)。“終端接收機(jī)普及率85%時逐步關(guān)閉地面模擬電視信號” 這一規(guī)定是否下限值過低，從而影響到地面數(shù)字電視的“公共服務(wù)性”，這是一個值得商榷的數(shù)字，畢竟15%未覆蓋用戶不是一個小數(shù)。

　　設(shè)備市場或迎來爆發(fā)期

　　2008年11月，國家撥款25億元用于地面數(shù)字電視發(fā)展，計(jì)劃在3年時間內(nèi)完成 333個城市 2861個縣的地面數(shù)字電視覆蓋。從實(shí)際進(jìn)展來看，除了2009年7月總局組織的300部1KW地面數(shù)字電視發(fā)射機(jī)統(tǒng)一招標(biāo)之外，再無大規(guī)模的招標(biāo)，只有寧夏、江蘇、深圳等地在國家發(fā)改委與當(dāng)?shù)卣馁Y金支持下，啟動了較大規(guī)模的國標(biāo)地面數(shù)字電視單頻網(wǎng)建設(shè)。

　　本次《規(guī)劃》意見稿對地面數(shù)字電視建設(shè)資金給予了支撐，明確指出：地面數(shù)字電視作為提供廣播電視公共服務(wù)的公益事業(yè)，應(yīng)由各級政府負(fù)責(zé)提供資金保障和支持，按照國家有關(guān)政策，中央及地方政府分級負(fù)責(zé)廣播電視的覆蓋任務(wù)，應(yīng)加大對地面數(shù)字電視覆蓋的投入， 建設(shè)覆蓋廣泛的地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)，并積極鼓勵人民群眾更新具備接收地面數(shù)字電視信號的電視機(jī)，不斷提高公共服務(wù)的水平和質(zhì)量。

　　按照《規(guī)劃》意見稿設(shè)計(jì)，將利用全國中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋網(wǎng)的2474個電視發(fā)射臺站為主要發(fā)射點(diǎn)，爭取在2013年2月底前完成全國2474個主要發(fā)射點(diǎn)建設(shè)。 中廣研究預(yù)計(jì)，國標(biāo)地面數(shù)字電視發(fā)射機(jī)的大規(guī)模招標(biāo)在不久就將啟動，這對近幾年長期處于微利甚至虧損的中國發(fā)射機(jī)企業(yè)而言，無疑是一大利好。

　　具有可比性的是，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)先前一步的CMMB，轉(zhuǎn)發(fā)器/直放站市場啟動較大功率發(fā)射機(jī)市場啟動晚2年。中廣研究認(rèn)為，在今后一段時期內(nèi)，中國地面數(shù)字電視仍將以架構(gòu)主功率發(fā)射機(jī)為主，轉(zhuǎn)發(fā)器/直放站仍不具備市場放量的有利條件。從2015年起，地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化將進(jìn)入大規(guī)模市場增長期。

　　《規(guī)劃》意見稿指出，國家有關(guān)部門出臺政策扶持地面數(shù)字電視接收機(jī)生產(chǎn)，強(qiáng)制規(guī)定所有電視機(jī)必須具備接收地面數(shù)字電視信號的能力。 雖然工信部出臺了相關(guān)文件，要求2011年11月起，新生產(chǎn)的電視機(jī)需集成國標(biāo)DTMB接收模塊，但根據(jù)中廣研究最新調(diào)研顯示，這一政策并非強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)并未嚴(yán)格執(zhí)行。中廣研究認(rèn)為，在政府統(tǒng)一規(guī)劃之下，這一政策極可能上升為國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)， 這將極大提高國標(biāo)地面電視接收終端的普及率。

　　《規(guī)劃》意見稿同時指出，積極鼓勵人民群眾更新具備接收地面數(shù)字電視信號的電視機(jī)。 中廣研究認(rèn)為，在家電下鄉(xiāng)政策已經(jīng)結(jié)束的背景下，無論是出于拉動內(nèi)需還是完成地面數(shù)字電視規(guī)劃的角度而言，電視機(jī)廠商將得到適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼，這將提高電視機(jī)的跟新?lián)Q代速度，擴(kuò)大電視機(jī)市場規(guī)模。

　　此外，與地面數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)同步，廣大的地面電視臺也將在制播層面開始模擬設(shè)備向數(shù)字設(shè)備的轉(zhuǎn)換，這將對數(shù)字電視前端設(shè)備市場帶來利好，《規(guī)劃》意見稿也要求國家加大對新增數(shù)字電視頻道資源的扶持力度。

　　但是令人意外的是，此次《規(guī)劃》意見稿在地面數(shù)字電視節(jié)目信源編碼采用GB／T 17975.1( MPEG-2) 標(biāo)準(zhǔn)，同時加快推廣AVS\DRA等高效編碼術(shù)，選擇一些地區(qū)進(jìn)行AVS、DRA試驗(yàn)，視產(chǎn)業(yè)化成熟情況逐步推廣應(yīng)用。 而在工信部出臺的地面數(shù)字電視接收終端標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中，要求地面電視采取AVS編解碼標(biāo)準(zhǔn)，此次意見稿要求明顯與工信部政策相悖。中廣研究認(rèn)為，AVS\DRA的產(chǎn)業(yè)成熟度始終是業(yè)界擔(dān)心的問題，其市場機(jī)會或已不多。

　　頻譜規(guī)劃與數(shù)字紅利

　　《規(guī)劃》意見稿對中央、地市級以及縣市級的頻譜規(guī)劃均有所涉及，之前政府有關(guān)部門只是協(xié)調(diào)了地市級級以上地面數(shù)字電視頻譜資源，對于縣級市的頻譜資源協(xié)調(diào)并無規(guī)劃。中廣研究認(rèn)為，總局及相關(guān)部門不久就會明確縣市一級的地面數(shù)字電視頻譜規(guī)劃。

　　對于地面電視模轉(zhuǎn)數(shù)之后空余出來的數(shù)字紅利問題，本次《規(guī)劃》意見稿也有所規(guī)定：完成模擬電視向數(shù)字化轉(zhuǎn)換的地區(qū)，原有模擬電視頻道經(jīng)批準(zhǔn)可用于播出其它高清和標(biāo)清數(shù)字電視節(jié)目。 中廣研究認(rèn)為，在頻譜資源普遍稀缺的情形下，如何將數(shù)字紅利轉(zhuǎn)化為實(shí)際收益/價值是一個需要關(guān)注的問題，總局的策略從廣電角度而言值得肯定。

　　但是另一方面，總局同時要求堅(jiān)持地面數(shù)字電視公共服務(wù)屬性，嚴(yán)禁違規(guī)開展地面數(shù)字電視加密傳輸收費(fèi)服務(wù)， 做到發(fā)現(xiàn)一起查處一起。事實(shí)上，模轉(zhuǎn)數(shù)之后的頻譜除了保證地面數(shù)字電視基本傳輸服務(wù)之外，空余的頻譜完全可以用來開展其它(付費(fèi))業(yè)務(wù)?？偩衷诘孛鏀?shù)字電視 “嚴(yán)格禁止付費(fèi)運(yùn)營” 的運(yùn)營政策將難以充分吸引社會資金的進(jìn)入，解決一部分資金難題。更應(yīng)該因地制宜，而不是采取一刀切的方式，將數(shù)字紅利的效益發(fā)揮到最大。

　　與其它渠道關(guān)系

　　《規(guī)劃》意見稿另一個值得關(guān)注的地方是，在提出“本規(guī)劃實(shí)施時主要要滿足固定接收 ，高、標(biāo)清節(jié)目同播的接收質(zhì)量，采用較高碼率的工作模式”時，同時提出“發(fā)展地面數(shù)字電視主要用于公共服務(wù)和固定接收兼顧移動電視服務(wù) ”。中廣研究認(rèn)為，這里的“移動電視服務(wù)”主要指地鐵、公交等公共交通所搭載的7寸屏以上的移動電視，并非CMMB所面向的7寸屏以下移動電視服務(wù)。但是，DTMB與CMMB之間的關(guān)系定位仍需進(jìn)一步明確，否者，未來兩者的終端沖突在市場推動之下或不可避免。

　　而關(guān)于直播星與地面數(shù)字電視捆綁發(fā)展策略，《規(guī)劃》意見稿提出：在直播衛(wèi)星戶戶通的服務(wù)地區(qū)，可以在頻率資源允許的情況下，發(fā)展地面數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)，并利用地面數(shù)字電視優(yōu)先播出本地電視節(jié)目，不斷豐富當(dāng)?shù)貜V播電視基本公共服務(wù)的形式和內(nèi)容。 從2011年底寧夏直播星機(jī)頂盒招標(biāo)來看，有一部分地區(qū)并未要求直播星+地面的雙模機(jī)頂盒，總局科技司也松口在未開通地面電視信號的地區(qū)可以采用不帶地面數(shù)字電視模塊的單模機(jī)頂盒。而在前不久的總局廣播影視科技會議上，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)透露2012年發(fā)展5000萬直播星戶戶通（截止2012年2月18日，用戶數(shù)為73萬余戶）用戶目標(biāo)不動搖，是硬任務(wù)。

　　結(jié)合總局之前的口風(fēng)，直播星戶戶通在先期發(fā)展用戶中，從地方出于宣傳需要以及直播星運(yùn)營需要地方財(cái)政支持考慮，直播星+地面的雙模發(fā)展方案具備一定的市場空間，但在一部分經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，單模方案也會得到認(rèn)可。另一方面，在2020年之前，具備DTMB接收模塊的數(shù)字電視機(jī)與不具備DTMB接收模塊的數(shù)字電視機(jī)都將擁有巨大的用戶規(guī)模;直播星再增加DTMB模塊對一部分用戶而言無疑是一種重復(fù)性浪費(fèi)。中廣研究認(rèn)為，直播星單模方案與直播星+地面的雙模方案未來都將具備一定的市場空間，更應(yīng)該由用戶來選擇，以促進(jìn)資源利用的最大化。

　　此外，意見稿也對地面數(shù)字電視的監(jiān)測網(wǎng)與安全播出提出了要求，顯示了可管可控仍為第一要務(wù)。