運動攝像機廠商GoProIPO:發(fā)行價24美元
來源:數(shù)字音視工程網(wǎng) 編輯:ann 2014-06-26 10:45:21 加入收藏
北京時間6月26日上午消息,美國可穿戴運動攝像機制造商GoPro的IPO(首次公開招股)承銷商透露,該公司的IPO發(fā)行價最終確定為每股24美元,對應(yīng)的估值達到29.6億美元。
GoPro之前給出的發(fā)行價區(qū)間為每股21至24美元,由于最終確定為24美元的上限,因此按照1780萬股A類股的發(fā)行規(guī)模計算,該公司將通過此次IPO融資4.272億美元。
這家總部位于美國加州的公司目前只以“英雄”(Hero)品牌銷售一款攝像機,零售價在199.99美元至399.99美元之間。該產(chǎn)品受到運動員和運動愛好者的高度評價,被廣泛應(yīng)用于滑板、賽車、沖浪和自行車等體育項目。
奧運會滑雪冠軍肖恩?懷特(Shawun White)和11次奪得世界冠軍的沖浪運動員凱利?斯拉特(Kelly Slater)都是該產(chǎn)品的擁躉。
GoPro創(chuàng)始人兼CEO尼古拉斯?伍德曼(Nicholas Woodman)和他的家族是該公司的最大股東,持股比例達49%。
GoPro是自2011年的Skullcandy后,首家上市的消費電子制造商。美國投資銀行Dougherty & Co分析師查理?安德森(Charlie Anderson)在發(fā)給客戶的報告中說:“自從iPod或iPad以來,還沒有一個消費電子品牌能像GoPro一樣,在自己的領(lǐng)域占據(jù)如此強的主導(dǎo)地位。”
GoPro計劃利用此次融資所得償還債務(wù)并展開投資。該公司截至3月31日的債務(wù)總額約為1.107億美元。
美國探索頻道和ESPN等內(nèi)容制作商也使用GoPro的產(chǎn)品拍攝節(jié)目,該公司在截至3月31日的財季內(nèi)實現(xiàn)營收2.357億美元,增長8%。凈利潤則從2300萬美元降至1100萬美元。
GoPro本月早些時候已經(jīng)聘請微軟 前業(yè)務(wù)開發(fā)執(zhí)行副總裁托尼?貝茨(Tony Bates)出任總裁。該公司預(yù)計將于周四在納斯達克 掛牌上市,股票交易代碼為GPRO。
摩根大通 、花旗集團和巴克萊均為該公司的首席IPO承銷商。
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