涉及500+億元!20+企業(yè)兩年狂投Mini/Micro LED
來源:行家說Talk 編輯:lsy631994092 2021-06-11 08:46:27 加入收藏
從近期展會與上市新品等諸多跡象不難看出,,發(fā)力Mini/Micro LED技術(shù)幾乎成為LED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的共識。包括產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片企業(yè)三安光電、華燦光電、晶元光電,中游封裝廠國星光電、兆馳光元、鴻利智匯、晶臺股份、瑞豐光電等,下游顯示屏廠利亞德、洲明、雷曼等,以及終端品牌廠蘋果、三星、康佳、創(chuàng)維等均已在Mini/Micro LED領(lǐng)域“布下重兵”,掀起一股投資建設(shè)狂潮。
封裝&模組相關(guān)
有別于上游芯片端,中游封裝&模組端企業(yè)更具前瞻意識,較早開始在Mini /Micro LED技術(shù)方面進(jìn)行布局。
2020年1月,宏齊投資0.7億元用于布局Mini LED和IR LED產(chǎn)品,預(yù)計(jì)投入30臺機(jī)臺,推估Mini LED月產(chǎn)能達(dá)5億顆。
2020年3月,東貝斥資逾19億元新臺幣(4.41億元人民幣)發(fā)力Mini/Micro LED,增設(shè)6條智能化產(chǎn)線。
2020年4月,鴻利智匯Mini/Micro LED半導(dǎo)體顯示項(xiàng)目二期簽約,總投資額約20億。背光方面,以75寸為例,每月產(chǎn)能達(dá)到16萬臺。顯示方面,以P0.9為例,每月產(chǎn)能達(dá)到10000平方米。
2020年7月,兆馳光元斥資20億元在南昌生產(chǎn)基地新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備。
2020年8月,國星光電斥資19億元用于建設(shè)先進(jìn)的LED封裝及應(yīng)用生產(chǎn)線,重點(diǎn)生產(chǎn)RGB小間距、Mini LED、TOPLED等產(chǎn)品。
2020年12月,瑞豐光電擬募資6.99億用于Mini LED背光封裝生產(chǎn)項(xiàng)目;同期隆利科技13.75億背光顯示模組智能制造基地落戶廈門。
2020年,封裝端共有7家企業(yè)對Mini /Micro LED進(jìn)行投資建設(shè)。2021年熱度不減反增,截至6月,晶臺、歐司朗、芯瑞達(dá)、友達(dá)、瑞豐光電、日亞化學(xué)等6家企業(yè)開展相關(guān)投資項(xiàng)目。
2021年1月,晶臺總投資51億元的“晶臺半導(dǎo)體顯示項(xiàng)目”簽約落戶張江長三角科技城平湖園。據(jù)介紹,此次落戶張江長三角科技城平湖園的“晶臺半導(dǎo)體顯示項(xiàng)目”將重點(diǎn)生產(chǎn)Mini&Micro LED,擬投資建設(shè)3500條Mini&Micro LED產(chǎn)品生產(chǎn)線。
2021年2月,歐司朗斥資28.8億元擴(kuò)增馬來西亞居林(Kulim)工廠的設(shè)備投資以生產(chǎn)Mini LED。據(jù)透露,馬來西亞工廠初步建立每月1億件Mini LED的生產(chǎn)能力。
2021年3月,芯瑞達(dá)與天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂投資框架協(xié)議,在天津北辰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)Mini LED顯示項(xiàng)目,投資總額8億元。
2021年3月,友達(dá)斥資1.4億元持續(xù)加碼富采,強(qiáng)化Mini/Micro LED布局。
2021年5月,瑞豐光電投資4.7億元用于Mini LED背光封裝、Micro LED技術(shù)項(xiàng)目。據(jù)悉,其總投資6.99億,建設(shè)期 12 個(gè)月,全部達(dá)產(chǎn)規(guī)模663萬片/年 Mini LED 背光封裝,三年達(dá)產(chǎn)。
2021年5月,日亞化學(xué)斥資35.4億元建設(shè)Mini LED封裝項(xiàng)目,目前月產(chǎn)能約5萬顆,估2023年可望攀升至200萬顆。
從投資數(shù)量上分析,與2020年相比,封裝端2021年上半年投資項(xiàng)目已達(dá)2020年的90%。按此密集發(fā)展勢頭預(yù)估,今年封裝端投資項(xiàng)目將持續(xù)增加。
顯示屏&終端相關(guān)
中上游廠商的迅猛出擊,加大對Mini/Micro LED投資力度,下游顯示屏廠與終端廠商也按捺不住了,紛紛加入Mini LED投資建設(shè)的隊(duì)伍,進(jìn)軍步伐至今仍在繼續(xù)。
2020年4月,雷曼光電增發(fā)募資3.4億元擴(kuò)充COB超小間距LED產(chǎn)能,建設(shè)期為2年。
2020年5月,利亞德與晶電強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,投資10億元建設(shè)Mini LED和Micro LED顯示項(xiàng)目基地。據(jù)悉,該基地預(yù)計(jì)2022年達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能將達(dá)到背光模組20000套/月,自發(fā)光模組1600kk組/月。
2020年5月,蘋果斥資23.1億元在臺灣竹科龍?zhí)秷@區(qū)蓋新廠,鎖定Mini LED與Micro LED,與晶電、友達(dá)共同投入研發(fā)。
2020年9月,康佳集團(tuán)總投資50億元的Micro LED一期項(xiàng)目正式在重慶璧山投產(chǎn)。據(jù)悉,該基地積極開展下一代新型半導(dǎo)體顯示的核心關(guān)鍵領(lǐng)域Micro LED顯示技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作。
2020年9月,總投資10億元的深德彩Mini LED智能顯示屏生產(chǎn)項(xiàng)目簽約落戶中新蘇滁高新區(qū),聚焦基于Mini/ Micro LED的COB集成封裝技術(shù)。
2020年9月,洲明募資約8.8億,推大亞灣LED顯示屏智能化產(chǎn)線建設(shè)等項(xiàng)目。據(jù)悉,洲明大亞灣產(chǎn)業(yè)園總建筑面積40萬平方米,Mini LED顯示智造設(shè)備200余臺。
2020年11月,三星在越南投50條Mini LED產(chǎn)線,投資金額高達(dá)400 億韓元(約合人民幣 2.4 億元)。
時(shí)隔半年,以創(chuàng)維、日亞化學(xué)為首的知名品牌再度出擊,兩家企業(yè)投資金額更是逼近百億元。
2021年5月,創(chuàng)維斥資65億圍繞Mini LED芯片、背光模組、電視、直顯等項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)悉,計(jì)劃利用約18個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)第一批達(dá)產(chǎn),總體工期是50個(gè)月。
從以上LED產(chǎn)業(yè)鏈的投資企業(yè)數(shù)量上來看,從開始的一家發(fā)展到數(shù)家,從中國大陸到中國臺灣,從國內(nèi)到境外,從產(chǎn)業(yè)鏈中上游到終端品牌,投資范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,投資金額也逐年見漲,最高達(dá)65億元。
表:2020-2021年Mini/Micro LED投資動態(tài)匯整(來源行家說Research 2021)
當(dāng)然,本次的投資金額中,并非全部投于Mini/Micro LED,但基于各家公開信息的有限性,未能完全精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。但事實(shí)上,產(chǎn)業(yè)中亦有一些還未納入以上統(tǒng)計(jì)范疇的情況,比如東山精密在原20000KK/月的產(chǎn)能基礎(chǔ)上,將繼續(xù)增加10000KK/月產(chǎn)能,為Mini LED奠定產(chǎn)能優(yōu)勢;如中麒光電斥資進(jìn)行COB擴(kuò)產(chǎn),預(yù)計(jì)2021年底或?qū)⑦_(dá)10000平方米;希達(dá)COB擴(kuò)產(chǎn)新增7000KK;還有不少企業(yè)厲兵秣馬暗暗發(fā)力,雖然這些也與Mini/Micro LED息息相關(guān)……但由于暫未透露具體金額,所以還未納入到以上整體投資金額統(tǒng)計(jì)。
但不可否認(rèn),隨著Mini/Micro LED產(chǎn)品面市,越來越多的終端品牌廠商參與到Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)玩家接連上市、產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)廠商加強(qiáng)合作局面在LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈全面鋪開,這場由全產(chǎn)業(yè)鏈拉動的產(chǎn)業(yè)合作和技術(shù)升級正在賦予LED產(chǎn)業(yè)新的前景。
小結(jié)
從以上Mini/Micro LED投資資金統(tǒng)計(jì)與事件不難看出,幾乎全產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)都已經(jīng)動起來了,足以表明Mini/Micro LED當(dāng)前的熱火朝天。在此,行家說產(chǎn)業(yè)研究中心認(rèn)為:
? 1、LED產(chǎn)業(yè)鏈對Mini/Micro LED表現(xiàn)出了極大的熱忱,特別是上游芯片廠和中游封裝廠商,更是顯得十分積極。Mini/Micro LED市場投資資金逐年見長,突破500億元大關(guān);投資企業(yè)不斷增加,產(chǎn)業(yè)鏈參與范圍不斷擴(kuò)大,在企業(yè)和資金的共同推動下,Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入快車道;
? 2、投資建設(shè)狂潮由芯片端發(fā)起,2020年投資項(xiàng)目密集發(fā)布;封裝端熱度持續(xù)升溫,2021年進(jìn)入擴(kuò)廠投資白熱化階段;在中上游廠商的積極建設(shè)的驅(qū)動下,終端廠商也尋求與中上游廠商合作投資方式進(jìn)行相關(guān)建設(shè),借助不同環(huán)節(jié)優(yōu)勢結(jié)合取勝;
? 3、LED顯示產(chǎn)業(yè)各賽道涌現(xiàn),通過投資加強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢將提高企業(yè)市場占有率,從而有望提升LED顯示產(chǎn)業(yè)集中度;
? 4、在此背景之下,LED各廠商競爭將趨向激烈。不可忽視的是,在眾多廠商的踴躍加入之下,Mini/Micro LED新技術(shù)的變革面臨的研發(fā)競爭不再是同一個(gè)數(shù)量級,相關(guān)企業(yè)要從技術(shù)、人員、產(chǎn)品、市場等多維度進(jìn)行思考。
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