隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速，人們對(duì)安全問(wèn)題越來(lái)越重視。因此，監(jiān)控安防行業(yè)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)洛圖科技(RUNTO)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布，在近7000億元的中國(guó)安防市場(chǎng)中，以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品接近 50%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　一、全球安防監(jiān)控行業(yè)進(jìn)入快速上升周期

　　傳統(tǒng)監(jiān)控只能依靠云端的智能處理和分析，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸、云端運(yùn)算存儲(chǔ)都造成了較大壓力，同時(shí)實(shí)時(shí)性得不到保障。移動(dòng)智能設(shè)備和IoT設(shè)備中，對(duì)于圖像的處理和計(jì)算在“查看”功能之外更要實(shí)現(xiàn)“分析”功能。目前安防是邊緣側(cè)人工智能首先落地的應(yīng)用領(lǐng)域，也是當(dāng)前最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。

　　在智能化的趨勢(shì)下，視頻監(jiān)控芯片將與人工智能相結(jié)合，從而可以更加高效地處理大量非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，使芯片對(duì)視頻內(nèi)容的理解更加透徹，實(shí)現(xiàn)視頻的結(jié)構(gòu)化處理，具備圖像檢測(cè)、人臉識(shí)別、車(chē)載影像、場(chǎng)景識(shí)別等功能，從而幫助傳統(tǒng)視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)從“看得清”到“看得懂”和“看得快”，實(shí)現(xiàn)從“事后查找”到“事前預(yù)防決策”和“事中報(bào)警”的智能化。

　　視頻監(jiān)控設(shè)備智能處理技術(shù)包括高級(jí)的運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、目標(biāo)檢測(cè)和追蹤、人流統(tǒng)計(jì)、行為分析、邊界防護(hù)警戒等。IPCSoC、NVRSoC結(jié)合AI技術(shù)。在安防監(jiān)控系統(tǒng)的智能化升級(jí)中，IPCSoC與AI模塊相輔相成，共同實(shí)現(xiàn)了圖像識(shí)別、結(jié)構(gòu)化分析等復(fù)雜的功能，給視頻監(jiān)控行業(yè)帶來(lái)了變革;配備了AI模塊的后端NVR設(shè)備可對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行智能運(yùn)算，從而實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別等功能。

　　AI網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)滲透率逾15%，2025年成為主流IPC。Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年，全球AI網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的出貨滲透率達(dá)到了15%以上，預(yù)計(jì)2025年，全球AI攝像機(jī)的滲透率將增長(zhǎng)到64%。在中國(guó)，2019年、2020年AI網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)出貨量滲透率分別為10%、19%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到72%，中國(guó)市場(chǎng)在A(yíng)I滲透率遙遙領(lǐng)先。

　　隨著全球政治和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)和私人的安防意識(shí)和需求愈加強(qiáng)烈，疊加安防產(chǎn)業(yè)的迭代升級(jí)，全球安防監(jiān)控行業(yè)進(jìn)入快速上升周期。發(fā)達(dá)城市雖然安防基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善、市場(chǎng)本身增量不足，但在人工智能的賦能下，智能監(jiān)控產(chǎn)品的迭代更新將成為安防監(jiān)控行業(yè)在全球發(fā)達(dá)城市的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　此外，在“平安城市”、“智慧城市”和“平安鄉(xiāng)村”等政策的推動(dòng)下，公安、交通、金融、政府和企業(yè)大力配合實(shí)施安防工程，城市安防監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)更新迭代。2015年后安防計(jì)劃工作重點(diǎn)從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線(xiàn)城市未覆蓋區(qū)域以及三四線(xiàn)城市縣級(jí)地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的安防監(jiān)控市場(chǎng)從無(wú)到有釋放出大量空間。

　　未來(lái)隨著技術(shù)迭代升級(jí)、安防監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)下沉，全球安防監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)上漲。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為220億美元，2017-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%;預(yù)計(jì)2021-2026年，全球安防視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將以6.3%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2026年達(dá)到299億美元。

　　二、智能安防攝像頭應(yīng)用五大垂直市場(chǎng)

　　目前，能安防監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)成為各種場(chǎng)景下的必備設(shè)備，可以有效提高安全管理水平，保障公共安全和財(cái)產(chǎn)安全。

　　智能安防監(jiān)控系統(tǒng)是一種集成了多種技術(shù)的智能化安防解決方案，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)物品、人員和環(huán)境的全方位監(jiān)控和預(yù)警，適用于各種場(chǎng)景，如公共區(qū)域、商業(yè)中心、學(xué)校、醫(yī)院、工廠(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)等和功能。

　　智能安防監(jiān)控系統(tǒng)，具有以下應(yīng)用場(chǎng)景：

　　1.公共區(qū)域安防監(jiān)控： 如街道、公園、廣場(chǎng)等，用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和公共秩序。

　　2.商業(yè)中心安防監(jiān)控： 如購(gòu)物中心、超市、酒店等，用于保障商家和顧客的安全。

　　3.學(xué)校安防監(jiān)控： 如小學(xué)、中學(xué)、大學(xué)等，于于保護(hù)學(xué)生和教職工的人身安全。

　　4.醫(yī)院安防監(jiān)控： 如醫(yī)院大廳、病房、手術(shù)室等，用于保障醫(yī)安安全。

　　5.工廠(chǎng)安防監(jiān)控： 如車(chē)間、生產(chǎn)線(xiàn)、倉(cāng)庫(kù)等，用于保護(hù)工人和設(shè)備的安全。

　　其他應(yīng)場(chǎng)場(chǎng)景： 如銀行、政府機(jī)關(guān)、交通樞紐等，用戶(hù)保護(hù)銀行財(cái)產(chǎn)安全和交通樞紐違章抓拍。

　　三、產(chǎn)品方向：云臺(tái)、400萬(wàn)像素、存儲(chǔ)、夜視、智能看護(hù)

　　在大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的帶動(dòng)下，監(jiān)控?cái)z像頭不再是簡(jiǎn)單的視頻輸入設(shè)備，在產(chǎn)品形態(tài)、性能、功能上均顯現(xiàn)出新的特征。

　　產(chǎn)品形態(tài)方面 ，攝像頭從固定形態(tài)轉(zhuǎn)向可旋轉(zhuǎn)形態(tài)。云臺(tái)攝像機(jī)已成為家用攝像頭市場(chǎng)的主流，份額從1月的55% 增長(zhǎng)至12月的72%。

　　產(chǎn)品性能方面 ，攝像頭畫(huà)面顯示指標(biāo)提升。目前，200萬(wàn)和300萬(wàn)像素?cái)z像頭是市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，合計(jì)份額達(dá)到75%。隨著消費(fèi)者對(duì)畫(huà)面品質(zhì)提出更高要求，攝像頭的像素也相應(yīng)升級(jí)，400萬(wàn)像素?cái)z像頭份額增長(zhǎng)最為明顯，從1 月的14% 增長(zhǎng)至12月的27%。

　　產(chǎn)品功能方面 ，錄像、存儲(chǔ)和夜視功能已成為攝像頭的標(biāo)配。80% 以上的監(jiān)控?cái)z像頭具備錄像、遠(yuǎn)程查看、云存儲(chǔ)功能，通過(guò)云端和遠(yuǎn)程，攝像頭的使用不再受到時(shí)間、地點(diǎn)限制，更加便捷，也保證了內(nèi)容的安全性。97% 的攝像頭支持夜視功能，并且逐漸向彩色進(jìn)化，日夜全彩攝像頭份額從 1 月的 20% 增長(zhǎng)至 12月的31%。

　　智能分析功能不斷強(qiáng)化，越來(lái)越多的產(chǎn)品支持智能追蹤和偵探功能。2022 年，超55%的產(chǎn)品支持追蹤功能，超70%的產(chǎn)品支持偵探功能。此外，監(jiān)控?cái)z像頭看護(hù)老幼、照顧寵物等家庭看護(hù)的需求被釋放。對(duì)于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護(hù)老幼是剛需;對(duì)于養(yǎng)寵家庭，寵物看護(hù)和陪伴也是剛需。IT之家了解到，2022年9%的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持哭聲監(jiān)測(cè)，8% 的監(jiān)控?cái)z像頭已經(jīng)可以支持寵物識(shí)別。

　　四、競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)，小米常居首位

　　攝像頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體現(xiàn)在兩個(gè)方面。一方面，行業(yè)參與者數(shù)量較多，2022 年線(xiàn)上在售品牌數(shù)達(dá)到672個(gè);另一方面，品牌集中度較低，沒(méi)有一家品牌超過(guò) 20%的市占，TOP4品牌的合計(jì)份額(CR4)為40.4%，處于平衡線(xiàn)水平。

　　小米自身具備較高的品牌認(rèn)知度、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比和場(chǎng)景生態(tài)能力等優(yōu)勢(shì)，2022 年一直穩(wěn)居線(xiàn)上首位，銷(xiāo)量份額遠(yuǎn)超其他品牌，保持在16% 以上。

　　喬安和螢石處于伯仲之間。喬安作為傳統(tǒng)安防品牌，依靠豐富產(chǎn)品線(xiàn)和親民價(jià)格，獲得穩(wěn)定的占有率。螢石具有互聯(lián)網(wǎng)特性，在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)積累方面亦具有保障，于去年12月底登陸科創(chuàng)板。該兩個(gè)品牌份額差距較小，全年排名喬安略高于螢石，位居第二;但螢石在第四季度持續(xù)發(fā)力，單月排名均反超喬安。

　　普聯(lián)和 360 位列第四和第五名，分別屬于網(wǎng)絡(luò)類(lèi)和安全類(lèi)企業(yè)，具備品牌影響力，因而獲得一批消費(fèi)者的認(rèn)可，2022 年在線(xiàn)上市場(chǎng)的份額分別達(dá)到 5.7% 和 5.4%。

　　海康威視是安防監(jiān)控領(lǐng)域的巨頭企業(yè)，主推工業(yè)攝像頭，與子品牌螢石在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。2022年，海康威視與螢石的線(xiàn)上合計(jì)份額超過(guò) 12%，僅次于小米。

　　海雀作為華為的生態(tài)鏈合作伙伴，產(chǎn)品在人性化設(shè)計(jì)及生態(tài)聯(lián)動(dòng)上具備一定的優(yōu)勢(shì)，排名進(jìn)入前十。

　　此外，華為、海信、聯(lián)想、TCL、OPPO、中興、樂(lè)視、騰訊、天貓精靈等互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機(jī)廠(chǎng)商均在監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)有所布局。其中，聯(lián)想表現(xiàn)比較亮眼，2022年下半年開(kāi)始發(fā)力，排名從1月的第28名提升到12月的第9 名。